蒙古军骁将哲别率军先发，引蒙古精锐五千人，并及汪古军、乣军万余，直向东北攻去。
这时候的东北地界，天寒地冻，滴水成冰。数日前第一场大雪又已覆盖，道路阻塞就在转眼之间。
众将商议，都觉得哲别所部只不过是在试探罢了，纥石烈桓端本身就是敢战的宿将，麾下兵马也很坚韧勇勐。他只消踞城死守，撑到深冬就安全了。
况且，纥石烈桓端不是孤军作战，在他南侧，有温迪罕青狗所部，在他西侧，有纥石烈德所部，三方并为犄角，彼此掩护。
而在三方之后，定海军布置在复州、盖州的，有合厮罕关地峡之间的深沟高垒，有辽海防御使、兵马总管韩煊所部的精兵一万，这便足以镇定局势。
然而就在此后十日之内，从复州方向军报每日数份飞来。
纥石烈桓端根本不是哲别的对手。
他在辽阳府、咸平府一带布置的防御，一触即溃，而蒙古军一路攻破城池，不断深入内地。
十一月三日，同昌失守。
十一月四日，懿州失守。
十一月五日，石抹也先攻打广宁府，纥石烈桓端率部南下救援，遭哲别一战摧破，死伤数千，狼狈退避。
十一月六日，广宁府失守。
十一月七日，蒙古军兵逼辽阳府。辽阳府虽是大城，却颓败许久，城防未复。温迪罕青狗只坚守了半日，就不得不弃城而逃。反倒是率部前去探看局势的萧摩勒与蒙古军小小交手，阵亡精锐骑士百余，主动退往澄州。
十一月八日，大雪，而蒙古军全然不惧寒冬，他们踏雪开路，直取咸平府！
这一来，东北内地动摇，辽东震动，山东震动。
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