侬存福自称为“昭圣皇帝”，招兵买马，拒绝向交趾国称臣。于是，交趾国派兵去围剿，侬存福的军队没有训练过，两军战场一交锋侬存福的兵便溃败了，侬存福的城池也被攻陷，侬存福和手下五个干将都被交趾军俘获，并押回交趾国的首都升龙。
侬智高救父心切，赶紧收集黄金进献给交趾国王，但交趾国王收下黄金，仍下令：“贼人侬存福妄自尊大，建国僭号，今日午时，将侬存福等五人斩于菜市口！”
“遵旨！”刀斧手将侬存福等五人拖出大牢，斩杀于升龙城午门外的菜市口，引发当地民众万人围观。
侬存福被杀后，侬智高从此与交趾国结下了梁子，子承父业，侬存福也成为广源州蛮人的首领，并在傥犹州和安德州等地组织政权，继续采金和抗击交趾国的掠夺，他想联宋共同抗击交趾，但交趾国一直是大宋的臣服藩王国，所以自然被拒绝。交趾国继续发兵镇压，不自量力的侬智高又被交趾俘虏，绑在囚车里被押送到交趾首都升龙。
侬智高的母亲阿侬生怕儿子也被杀，赶紧携重金前往交趾京城托人说情，这阿侬出生在侬姓望族之家，因采金家庭殷实，但她个性刚烈，早年他丈夫侬存福自立为“昭圣皇帝”是受她的煽惑，丈夫死掉之后，她又唆使儿子侬智高在傥犹州建立了“大历国”，结果，一月不到又被交趾兵消灭。
阿侬通过当地巨商几经周折找到了交趾国的黎丞相，黎丞相自然不会放过敛财的机会，他收下了阿侬的重金自然为侬智高说话。这天朝会上，御史汇报说：“国王陛下，经审讯侬智高建国僭号犯罪事实清楚，请陛下裁断！”
交趾国王姓李，身材短小是个胖子，他斜躺在宝座上，轻蔑地说：“今日午时，杀！”
交趾国王的杀字没完全讲完，“嗯——”黎丞相干咳了一声，抖了抖公服的大袖子，走近前说：“陛下，微臣感觉不妥！”
“丞相有何高见哈？”
“国王陛下，您想呀，昨个您杀了个侬存福，冒出一个侬智高，今个您再杀个侬存高，明儿又会冒出一个侬智强！”
“丞相的意思是？”
“这洞民侬姓是个大姓，其实张三也好，王五也罢，陛下您不就是想多要些金子吗？”
“谁和钱过不去呢？继续说！”
“那我们就逼侬智高每年多交金子，如果侬智高识相，答应臣服交趾国，并且每年多交黄金，我们就放他回去，还可以授于他广源州知州衔，思琅州现在没人爱管，我们也交给归他管理。如果他不识相，不答应我们的条件，到时候再杀也不迟！”
李国王听到黄金就来了劲头，他听得入神，一拍宝座说：“还是黎丞相考虑周全，就这么办！朕要重修宫殿正着缺钱呢！”
侬智高为了保命，不得不答应了交趾国的所有条件。果然，侬智高得到广源州知州的虚名之后，向交趾国进贡的黄金更多了，交趾国王很是满意，其实，侬智高在暗地里缮甲治兵，为更大的谋反做准备。
侬智高自小喜欢舞枪弄棒、骑射剑道，也有些文化，年轻时他母亲阿侬曾托人送侬智高到广州城的官办府学读了三年书，毕业后参加大宋科举考试，由于基础较弱，在科举省级考试——乡试中就名落孙山了，他在失望之余感觉自己不是读书的料，便不得不回家继承父业。
但侬智高在广州也不是一无所获，他结识了两位同班同学黄师宓和黄纬。黄师宓和黄纬头脑灵活，都是广州本地人，两人虽家境一般，但在当地颇有名声，他们三人气味相投，都想做一番大事就经常聚在一起。而侬智高有钱，他经常请黄师宓和黄纬外出吃饭喝酒，畅想着未来，时间一长，黄师宓和黄纬就拜侬智高为带头大哥。
侬智高回家乡之前，三人又聚在羊城酒馆一起喝酒。侬智高酒量颇大，已喝完两坛酒，他举起酒碗说：“大哥我这次最郁闷，乡试就落榜了，不得不回家乡发展。”
黄师宓苦笑地说：“大哥家还有衙门和金矿守着，小弟现在是面图四壁，家中只有几捆书本！”
黄纬也叹叹气说：“书中自有黄金屋、颜如玉，后面的考试，我的预感也不好！”
侬智高鼓励他俩说：“依我看黄纬金榜题名的希望最大，师宓老弟如果科举落榜，就同哥到广源州做黄金制品生意，贩运到广州，一定能挣大钱！”
黄师宓感激地说：“好，小弟敬哥一碗，我先在你这里挂一个号！”
“不是哥吹，在广源州我家绝对排在头一号，整天吃香的喝辣的，喝酒！”
黄纬也端起酒碗说：“托哥吉言，如果小弟能金榜题名，我一定请两位哥哥去东京潇洒！”
“好呀！东京可是八方争凑，万国来朝，香车美女的好地方！”三人酒喝得昏昏沉沉的时候，侬智高低下头悄悄地对黄师宓和黄纬说，“哥明天就要回去了，也不瞒两位兄弟，我老爸有的是钱、有的是人，正准备自立为国王呢！”
黄师宓鼓动地说：“这下可好了，你正好回去可以辅佐你爸！”
黄纬紧张地说：“万万不可，这可是谋逆之罪呀！”
“你俩不知，我们那里属于两国边界，又是少数民族，一切都由当地土