目的地还有段距离的地方，卡卡西叫停了赶路的众人。
“你们在这里等候接应，我去去就来。”
作为经验丰富的老江湖，卡卡西准备趁这个机会给学生们上一课。
随后卡卡西在众人的注视下，结印发动了变身术。
“嗯！？”
而当佐助看着卡卡西变身而成的样子，脸色大变。
只见一身穿黑底红图案袍子的男子静静地站立在那，黑色长发披肩，神情冷漠，精致的五官和那明显的泪沟，只是让人觉得不好接近。
“宇智波鼬！”
即便有些许变化，但佐助还是马上认出了这个让自己衔悲茹恨，日思夜想的亲哥哥兼灭族仇人！
一旁的照美冥也认出了卡卡西所变化的对象，是当初袭击她保护对象的晓组织成员。
“原来如此，倒是个好注意。”
照美冥明白了卡卡西的想法。
“严格意义上，还是鸣人给我的这个思路。”变作宇智波鼬的卡卡西笑了笑，看向鸣人。
鸣人一脸问号。
雏田反而已经明白过来，凑近到鸣人耳畔提醒道：“卡卡西老师指的是，鸣人君你在雪之国变化成风花小雪”
“哦！卡卡西老师，你这算是抄袭创意啊！”
鸣人恍然大悟。