月黑风高的晚上，一声惨叫把正在酣睡的牛大给吵醒了，牛大很想知道发生了什么事情，于是第一个跑到了惨叫地点。
原来是有个人被杀死了，这个人像是官府的捕快，牛大定睛一看，才知道是自己的好朋友焦挺，焦挺是很和善的一名捕快。
牛大马上准备去报官，不过一个身影拦住了他，那个身影应该就是凶手了，牛大在黑暗之中跟凶手打斗了几十回合，凶手不是自己的对手，本来牛大以为可以抓到凶手的，结果凶手却使出了“狡兔三
窟”逃走了。
牛大找来找去都没有发现凶手的足迹，只看到了地下的三个大洞，牛大冒险进了洞里面，却找不到出路，这三个洞只有一个洞是通向远方的，其它的两个洞都是死胡同。
凶手居然有那么高超的绝招，牛大有些佩服。
到了第二天，牛大报了案，官府决定彻查这件杀人案，牛大也参加了进来，牛大跟官府不是同路，他只自己去调查。
他顺着狡兔三窟的可以逃走的那一窟找到了一个清幽的地方。
这个地方就是凶手从洞里面
出来，逃生的地方。
为了确定凶手在不在附近，牛大故意装成了一个劫匪，遇到人就喊“拿出钱财来。”很多人都乖乖的拿出了钱财，不过牛大却不要，而是道歉，说办案的需要，没有人见过这么办案的，都有些怨言。
不过这也是找到凶手的一个办法，因为凶手的武功比较高强，遇到了劫匪肯定会反抗。
蒙着面的牛大继续在那一带当劫匪，最后却截住了一个官府的人，被带回了官府。
后来经过了一番周折，才重新出了来，幸好官府
的人都认识牛大，不然的话，他有牢坐了。
牛大没有气馁，想到了其他的一些办法，他用了一招黏胶的办法来确认可以使出“狡兔三窟”的武功高手。
这种黏胶，如果普通人黏住的话，很久才会动弹，而如果是武功高手，马上就会逃脱。
牛大果真碰到了一个貌似凶手的人，那人是个姑娘非常的年轻貌美，牛大都不敢相信她就是凶手。
但牛大挡住她去路的时候，她又准备使出“狡兔三窟”，牛大说道：“满着！有话好说，我又不是要
抓你去见官。”那姑娘说道：“那你报官干什么？”牛大说道：“我不报也会有人报的，你跟死者什么仇，为什么要杀害他？”姑娘于是一把鼻涕一把泪的说了起来，牛大这才知道，焦挺有多么多么的坏，居然为了娶她而暗地里害死了她的爹娘。
牛大很可怜眼前的姑娘，于是想让姑娘跟自己住在一起，受自己的保护，但是姑娘却婉言谢绝了。
牛大无奈，只得暗中保护姑娘，后来姑娘想通了，来到了牛大家，牛大如获至宝的照顾着那姑娘。